Notre Méthodologie Éprouvée
Découvrez le processus structuré qui guide notre accompagnement et transforme votre planification financière en un parcours clair et accessible
Processus Structuré
Un parcours en quatre étapes clairement définies qui vous guide du diagnostic initial jusqu'au suivi continu
Approche Personnalisée
Chaque phase est adaptée à votre situation unique avec des recommandations sur mesure correspondant à vos objectifs
Transparence Totale
Communication claire à chaque étape avec explications détaillées des méthodes utilisées et des décisions recommandées
L'Équipe à Votre Service
Découvrez les professionnels expérimentés qui vous accompagneront dans votre planification financière avec expertise et dévouement
Philippe Moreau
Consultant Senior
Domaines d'Expertise
Philippe accompagne les cadres dirigeants et entrepreneurs dans leurs stratégies financières complexes. Son approche pédagogique lui permet d'expliquer clairement les concepts les plus techniques.
Accompagnement de dirigeants
Plus de trois cents situations complexes résolues
Expertise en transitions
Spécialiste des changements professionnels majeurs
Formation continue
Certifications régulièrement mises à jour
Marie Lefebvre
Consultante Principale
Spécialisations
Marie excelle dans l'accompagnement des professionnels indépendants et des familles. Son approche empathique et structurée aide ses clients à clarifier leurs priorités et à prendre des décisions éclairées.
Spécialiste des indépendants
Accompagnement de professionnels libéraux
Planification familiale
Expertise en situations familiales complexes
Thomas Girard
Consultant Associé
Compétences Clés
Thomas se concentre sur l'accompagnement des jeunes professionnels et des cadres en développement de carrière. Il aide ses clients à construire des fondations solides pour leur avenir financier.
Accompagnement des trentenaires
Spécialiste des premiers grands projets
Approche modernisée
Utilisation d'outils numériques avancés
Communication adaptée
Pédagogie accessible pour débutants
Isabelle Bernard
Directrice Conseil
Domaines d'Excellence
Isabelle supervise les dossiers les plus complexes et apporte son expertise stratégique. Elle a accompagné des centaines de clients dans leurs décisions financières les plus importantes avec discernement et professionnalisme.
Leadership d'équipe
Formation et mentorat des consultants
Cas complexes
Résolution de situations patrimoniales délicates
Notre Processus
Quatre étapes structurées pour transformer votre planification financière en un parcours clair et efficace
Découverte et Diagnostic
Découvrez notre phase initiale où nous prenons le temps de comprendre votre situation complète. Nous explorons vos objectifs, vos contraintes, vos préoccupations et vos aspirations à travers un entretien approfondi. Cette étape établit les fondations de notre collaboration.
Consultation initiale gratuite pour évaluer ensemble si notre accompagnement correspond à vos besoins spécifiques
Analyse et Recommandations
Nous analysons en détail toutes les informations collectées pour identifier les opportunités et développer des stratégies adaptées. Notre équipe examine votre situation sous tous les angles pour créer un plan personnalisé qui respecte vos priorités et votre profil de risque.
Présentation détaillée des recommandations avec explications claires et réponses à toutes vos questions
Mise en Œuvre
Nous vous accompagnons dans la concrétisation de votre plan avec un soutien pratique à chaque étape. Notre rôle est de faciliter les démarches, coordonner les actions nécessaires et nous assurer que tout se déroule conformément aux objectifs définis ensemble.
Accompagnement personnalisé avec points de contrôle réguliers pour suivre l'avancement et ajuster si besoin
Suivi et Optimisation
Nous maintenons une relation continue avec des révisions périodiques de votre situation. Nous ajustons les stratégies en fonction des changements dans votre vie, identifions de nouvelles opportunités et nous assurons que votre plan reste aligné sur vos objectifs évolutifs.
Révisions programmées avec possibilité de consultations supplémentaires en cas de changement majeur dans votre situation
Pourquoi Nous Choisir
Découvrez ce qui distingue notre approche des alternatives disponibles sur le marché
Nous croyons que la planification financière de qualité repose sur l'expertise humaine, l'accompagnement personnalisé et la transparence totale. Voici comment nous nous comparons aux autres options.
cadenoralia
Accompagnement personnalisé avec consultants expérimentés
Solutions Automatisées
Plateformes numériques avec algorithmes standardisés
Personnalisation
Adaptation complète à votre situation unique
Expertise Humaine
Accompagnement par des professionnels expérimentés
Flexibilité
Capacité à gérer les situations complexes
Relation Client
Qualité de l'accompagnement et du suivi